В 1929 году внешнеполитическое ведомство США возглавил Стимсон. Когда ему на стол попала одна из дешифрованных «Черным кабинетом» телеграмм, он произнес историческую фразу: «Джентльмены не читают пе, реписку друг друга» — и приказал «перекрыть кислород» американскому радиошпионажу — не выделять больше денег на функционирование «Черного кабинета».

Стимсон позднее пытался оправдать свое опрометчивое решение той атмосферой миролюбия, которая якобы царила тогда в мировом сообществе. После кровопролитной четырехлетней войны, мол, все хотели мира. Не было врагов, а были, с одной стороны, американский джентльмен Стимсон, а с другой —джентльмены из прочих стран, присланные в США в качестве послов или иных полномочных представителей. Фраза Стимсона стала крылатой, хотя иногда криптоаналитики забывали ее истинный смысл, состоящий в том, что джентльменам неприлично читать только переписку других джентльменов, а отнюдь не чужую переписку вообще.

Оставшийся не у дел Ярдли ударился в беллетристику и написал два приключенческих романа — «Красное солнце Японии» и «Белокурая графиня». Кинокомпания «Метро Голдвин Мейер» сочла, что персонажи романов Ярдли — прелестная светловолосая шпионка-графиня и герой, не просто красавец, но и еще к тому же способный криптоаналитик — очень подходят для создания кинотриллера. Для сценариста трудность заключалась в том, что главное действующее лицо вынуждено было проявлять свои незаурядные качества в такой скучной работе, как вскрытие шифров. В «Метро Голдвин Мейер» с успехом вышли из этого тяжелого положения, изменив сюжет «Белокурой графини», и упрямый кабинетный ученый в трудное для его страны военное время отправился сражаться в окопах за океаном. Фильм получил название «Рандеву». Американская газета «Нью-Йорк тайме» охарактеризовала его как «живую и занимательную мелодраму».

Денег, полученных Ярдли за использование сюжетов его книг в кино, хватило ненадолго. В 1938 году оставшегося без средств бывшего главного криптоаналитика США нанял Чан Кайши. В Китае Ярдли занимался дешифрованием криптограмм японской армии, оккупировавшей эту страну.

Из Китая в 1940 году Ярдли отправился в Канаду, где организовал частное дешифровальное бюро. Оттуда он был выслан под давлением Стимсона, хотя канадцы очень неохотно расстались с ним. До своей смерти в 1958 году Ярдли проработал административным служащим в продовольственном управлении США. За год до кончины Ярдли вышла его книга «Обучение игре в покер».

После того как «Черный кабинет» прекратил свое существование, министерство обороны США решило консолидировать и усилить свою деятельность по ведению радиошпионажа. С этой целью в 1930 году в американской армии была создана своя собственная Армейская дешифровальная служба (АДС), на работу в которую кроме ее начальника были приняты три младших криптоаналитика и два клерка.

По мере усиления напряженности в американо-японских отношениях к концу 30-х годов от АДС требовалось добывать из японских линий связи все больше шпионской информации, которую еще в начале десятилетия в целях обеспечения безопасности и для облегчения ссылок глава военно-морского шпионажа США окрестил «Магией».

Надо сказать, что японцы отнюдь не пренебрегали криптографией. В 1934 году ВМС Японии закупили партию немецких коммерческих шифраторов. В том же году их стали использовать и в министерстве иностранных дел Японии, где на основе этого шифратора была создана самая секретная японская шифрсистема. Кроме нее в Стране восходящего солнца существовало и много других шифрсистем. Военное министерство, военно-морское министерство и МИД Японии для межведомственной переписки применяли код с перешифровкой. При этом каждое министерство обладало своим набором шифров. Например, в одном только японском МИД имелось целых четыре шифрсистемы, использовавшихся в зависимости от грифа секретности передаваемых сообщений. Помимо них там были задействованы и другие вспомогательные шифрсистемы.

Ручеек «Магии», зародившийся в начале 30-х, после 1940 года стал потоком, откуда американские военные черпали важные данные относительно военных и политических планов Японии. Заслуга в этом принадлежала не только японцам, широко оснастившим своих военных и дипломатов ненадежными шифрами, но и американцу генерал-майору Джозефу Моборну, назначенному в октябре 1937 года начальником войск связи министерства обороны США.

Моборн заинтересовался криптоанализом давно. В 1914 году, будучи юным старшим лейтенантом, он вскрыл английский военный шифр и написал 19-страничную брошюру, в которой описал примененную им технику вскрытия. Это была первая публикация по криптоанализу, допущенная к печати правительством США.

Став начальником войск связи, Моборн немедленно отдал приказ об усилении дешифровальной работы. Он реорганизовал АДС в независимый орган, непосредственно подчинявшийся лично ему, расширил сферу ее деятельности, увеличил бюджет и персонал, создал филиалы, явился инициатором заочных криптоаналитических курсов, модернизировал и усилил средства перехвата.

Моборн вышел в отставку в сентябре 1941 года. К этому времени АДС стала эффективной и сильной организацией. В ней работали около 200 офицеров, рядовых и гражданских лиц в Вашингтоне и еще полторы сотни — на станциях перехвата. У службы была своя школа, в которой обучались криптографии офицеры и резервисты. В состав службы входили также радиошпионская рота, обслуживавшая станции перехвата, и четыре подразделения в столице — административное, криптоаналитическое, шифровальное и стеганографическое [1] .

Еще в 20-е годы в комнате под № 1649 здания министерства ВМС США в Вашингтоне криптоаналитики вели работы по вскрытию простейших дипломатических и военно-морских шифров Японии. Среди личного состава дешифровальной службы ВМС, получившей наименование OP-20-G, уже тогда было около 50 офицеров, владевших японским языком после обучения на трехгодичных языковых курсах. Поэтому требование усилить работу против Японии отнюдь не застало их врасплох.